日本人其實並沒有安什麼好心，他們放棄駐軍權和進入渤海的權利其實質並沒有什麼損失。天津駐軍日本人自己都不在幻想了，海軍進入渤海在沒有完全打敗中國人的海軍航空兵之前他們根本就不敢擅自進入。和南京政府達成協議既可以挑起南京政府和中國其他軍閥之間的矛盾，還能轉移救國軍的視線。同意中國人提出的兩個條件即可以給中國人臺階下，又能保住日本人的面子。
裝甲兵學院坐落在包頭，它就是陳起和德國人合作建起的一所軍官學校。這裏可以說是救國軍所有裝甲兵軍官的搖籃，每年都有數千名各級軍官從這裏畢業分配到各個坦克裝甲師。救國軍坦克裝甲師的現代化可以說就是從這裏開始的。
作爲救國軍軍校傳統保留項目，裝甲兵學院的畢業生將會和步兵指揮學院的畢業生進行一場畢業演習來檢驗他們在學校所學的知識。步兵指揮作爲大專業每年的畢業生最多，而裝甲兵畢業生雖然少可是裝備優良。這一次還是雙方畢業學員之間的對抗，只要奪取對方的軍旗就算是獲勝。獲勝的一方將會獲得一枚勳章，這枚勳章是專門爲軍校學員設計表彰學習優異的學生。
畢業演習地點設在大青山腳下，這裏包括了河流、草原、叢林、荒漠、山地和沙漠等各種地形。是救國軍目前面積最大的軍事基地，這裏可以進行師級部隊之間的對抗。蔣志清和陳起帶着大量的軍官等在指揮室等着學員們開始表演。雙方兵力對比爲三千五百餘人對抗二千餘人。
裝甲學院的學生擁有坦克和自行火炮二百餘輛，以及一個營的機械化步兵。步兵學院的學生擁有六十餘輛坦克，以及一個營的炮兵。雙方並沒有規定進攻方和防守方，所以誰都可以發起進攻。
步兵學院的學生還是採用了防守反擊的戰術。他們在丘陵地帶安營紮寨做好防禦準備等待裝甲學員來進攻。裝甲學院的學生也沒有什麼大變化，還是將指揮部設在坦克指揮車裏成立流動和暫時固定的雙指揮部。
步兵學院的學生的防禦工作做的是一絲不漏。步兵地雷和反坦克地雷交錯佈置在各種必經之處，野戰工事和堅固的堡壘相互配合的錯落有致。炮兵陣地更是隱蔽的十分絕妙，各種木頭製成假武器更是和真武器一樣真真假假讓人無法分辨。
裝甲學院的學生也將坦克裝甲部隊的機動隱蔽性發揮到了極限。主力部隊隱蔽在附近叢林裏，大量的偵查分隊被他們弄成了主力部隊在四周不停的遊蕩。
前面多次較量的結果讓所有的學院都明白，要麼不出手一出手就是致命的一擊。雙方在前期的三個小時裏都相安無事，現在就是看誰能先發現對方的弱點。三個小時已經過去了，他們只能在剩下的二十一個小時裏解決戰鬥否則全部出局。
裝甲學院的學生最先採取了行動，少量的自行火炮悄悄地進入陣地開始對步兵的陣地發起了炮擊。他們並沒有什麼明確的目標完全是打草驚蛇式的軍事行動。三輪炮擊一過，所有的自相火炮全部都撤到了另一個發射陣地繼續炮擊。
步兵學院的學生早就習慣了裝甲兵學院的套路，他們並不急於反擊而是等待前方觀察哨消息。果然功夫不負有心人，他們一接到觀察哨的報告馬上就組織炮火還擊。結果裝甲兵的一部分自行火炮被擊毀了，可是另一部分自行火炮會馬上攻擊步兵暴露的炮兵。這樣雙方打了一個平手，以一部分自行火炮換取對方一部分火炮。
雙方就這樣糾纏了幾個小時，一直到指揮部通知雙方作戰時間只剩下一半了所有的學院這纔開始積極起來。沒有人願意在畢業的時候得到一個不思進取的評語，儘管這只是學員們私底下相傳。
步兵是這次進攻的主角，一個連的步兵僞裝成一個營慢慢的沿着灌木叢邊緣搜索。他們就是一個魚餌，一個吸引裝甲兵主力的魚餌。貪婪的裝甲兵果然襲擊了這股步兵，可是他們馬上就遭到了步兵的炮兵的反擊。可是裝甲兵的自行火炮也同樣開始炮擊步兵的炮兵羣。雙方的大戰就這樣開始了，現在就看誰能夠快速反應過來。
裝甲兵馬上在坦克的配合下進攻步兵的陣地，火炮覆蓋來排雷這是救國軍緊急時候慣用的招數。火炮一過就是推土機直接幫助裝甲部隊弄出幾條安全道路方便後續步兵進攻。剩下的自行火炮也加入了對敵人炮擊中，他們就是要協助坦克部隊迅速突破步兵的防線。看來裝甲學院的學生是打算利用一部分坦克來換取敵人的炮兵。
步兵學院的學生果然步步後撤，一直撤到了最後的防線。所有的人都知道最後的時候到了。裝甲兵更是加大油門往步兵陣地縱深突破，後續的步兵也跟隨着坦克部隊一路向前進攻。到了最後一道防線的時候，步兵學院的學生將所有的防坦克火炮和火箭筒全部用上了。一時間陣地上炮聲四起，裝甲兵的坦克損失不少。
這時候步兵的在兩翼的部隊也同時發起了反擊，他們想將進攻的裝甲兵主力給圍住。看來步兵學院的學院也在示敵以弱引誘裝甲兵進攻。裝甲兵一不做二不休集中所有的兵力繼續進攻敵人的主陣地，同時也集中自行火炮的火力壓制敵人的反撲。
一直沒有出場的步兵師的六十餘輛坦克從裝甲兵的後面衝了出來，他們的目標就是敵人的自行火炮和步兵。戰陣的結果已經沒有懸念，裝甲兵應該會失敗。在裝甲兵的自行火炮被消滅以後裝甲兵就馬上調整，不併負責抵禦敵人坦克和步兵的進攻，坦克部隊全力進攻奪取敵人指揮部。
最後裝甲兵的步兵全部被消滅了，坦克部隊也損失的差不多了。可是他們卻攻下了敵人的陣地奪去了指揮部。儘管敵人的軍旗沒有留在指揮部內而是由坦克營帶走了，但是坦克部隊強大的突擊能力還是讓所有的人耳目一新。
蔣志清看着已經結束的演習說道：“這些學員還真不錯！你們每一期的學員都有這麼多嗎？”
陳起搖頭說：“主力全部是今年的畢業生，少量的是明年才能畢業。如果不是軍官緊缺，這些軍官最少還要在學校呆兩年。不過讓他們在戰場歷練一番之後再讓他們回到軍校繼續深造，也是一個不錯的選擇。”
陳起上到主席臺上看着底下已經集合完畢的學員大聲說道：“恭喜各位正式從軍校畢業了。當你們走出校門就意味着你們已經是軍官了，今後你們將會成爲掌管十幾個人甚至成百上千人生死的軍官。學在軍校，歷在戰場。你們必須將你們學到的東西用在戰場上才能保住自己和同伴的生命。
剛纔的演習大家也看到了，揚長避短才能戰勝敵人。裝甲兵雖然輸了，但是他們戰鬥到最後一刻精神卻應該被大家記住。演習輸了不算什麼，只要戰場上能夠活下來就行了。我沒有其餘的東西需要你們記住，只需要記住你們的校訓：責任、榮譽、國家、奉獻！只要記着這些你們就不枉到軍校歷練一番！最後祝福你們能夠好好地活着！
好了不耽誤大家的時間了，今晚酒水管夠，大家不醉不歸！”
底下的學院都拼命的將帽子扔向天空，他們已經正式畢業了！
陳起講完話後就結束了集合，學員們都已經散去。這讓一直準備上臺發表演講的蔣志清大爲不滿。蔣志清藉口軍務繁忙連夜坐上了南下的火車。蔣百里看着遠去的蔣志清說道：“你又得罪他了！你應該給他一些面子。”
陳起搖頭說：“昨天晚上他指示南京儘快和日本人簽訂停戰協議，甚至可以放棄我們提出的四個條件。”
蔣百里嘆氣說道：“可能是這段時間對我們的報道太多了，引起了蔣委員長的不快。”
陳起無奈的說道：“不知是這些。他在北方考察了這麼久肯定是有想法的，甚至他還想像張學良一樣讓我們成爲下一個犧牲品。我們已經引起了蔣委員長的猜忌之心，今後我們就會被他視作心腹之患。”
蔣百里點頭說：“這個我也知道，光從他接見的那些人我就能看出來。不過我想華北各方勢力都不敢惹我們，他的安排能起多大的作用還值得觀察。孔祥熙還沒有走，我想一時半夥我們還不會兵戎相見。”
陳起點頭說：“馬上我就可以和南京攤牌了！我只要華北和新疆、甘肅，到時候少不了亮亮真傢伙。”
蔣百里馬上明白說：“難道新疆又出事了嗎？”
陳起點頭說：“盛世才引狼入室，他在和蘇聯人談判。否則我們也不用急着和日本人停戰和擴充軍隊。”
蔣百里搖頭說：“只怕是你不光盯着新疆吧？如果我估計的不錯外蒙古你也想一口氣給收回來！”
陳起笑着說：“什麼都瞞不過你老，不過必須等海軍的一些東西建成後才能收回外蒙古。”
蔣百里點頭說：“鐵路在明年解凍之後就可以修到外蒙古邊境線上，到時候加把勁就能延伸到庫倫。一旦和老毛子作戰，我們的後勤就不用太擔心了。你的海軍只怕是爲防備日本人準備的吧？”
陳起笑着點點頭。