南京至上海水路斷絕，日軍擔心陸路被薛嶽的部隊或者一野切斷，城牆被攻破，日軍失去了堅守下去的信心，留下三個師團守衛南京，其餘部隊撤往上海。日軍撤到上海，薛嶽所部也進入南京，協助一野殲滅城中頑強抵抗的日軍。馬原在浙江永康見到了陳毅、粟裕，馬原只給八路軍提供強大裝備，卻忽略了新四軍的發展，這讓他們滿腹牢騷，見到馬原，就知道是給新四軍送武器來了，馬原好一陣安撫，拿出支援給他們的武器清單才讓他們喜笑顏開。馬原給新四軍提供了五千挺輕重機槍、五萬支三八步槍、一萬支美國Ｍ１式衝鋒槍、三百門75毫米步兵炮、三百門1910年式1毫米榴彈炮，兩千門六零、八十二毫米迫擊炮……江南水鄉不適合坦克作戰，馬原沒有給新四軍提供坦克，不過這些武器已經足夠新四軍在江南攻城掠地了。新四軍組建了炮兵師，四個步兵師、兩個獨立旅，共十萬人。經過一個月訓練，八月初新四軍相繼收復寧波、奉化、上虞等城市。八月中旬一野、薛嶽所部攻下南京，三野也攻佔了煙臺、青島。僞軍這個時候感覺到了日軍就快不行了，許多淪陷區的僞軍部隊向當地的中國抗戰隊伍投誠。收編這些僞軍，在新解放的城市、鄉村招募新兵使得一野、三野、薛嶽的部隊實力都增加了許多，特別是三野和薛嶽所部，兵力分別達到了四十萬、三十二萬。
九月初的幾天裏，馬原利用穿越手鐲從同位面的德國、英國、法國、美國的兵工廠弄到西伯利亞和瀋陽的兵工廠，使得這兩處的兵工廠生產能力擴大數倍。此時上海戰役打響，一野投入此戰的兵力爲二十萬，薛嶽所部全部參戰。兩部總兵力爲五十二萬，而上海日軍的兵力連武裝移民全算上也不過二十七萬人。或許感覺兵力缺口太大，上海對於日本又實在太過重要，不容有失，所以戰役發起後，日軍計劃從臺灣、廣州等地抽掉五萬大軍增援上海。日本海軍擔心遭到中國空軍轟炸，在夜裏將一批批軍隊送進上海，儘管異常小心，但日軍運兵船卻被大連海軍的春潮級、渦潮級潛艇不斷偷襲，春潮級潛艇雖然按照馬原的要求拆除了反艦導彈，但其裝備的主動攻擊聲納和**型高速主動制導魚雷以及安靜性卻遠超這個時代的潛艇，更具有攻擊性和隱蔽性，大連海軍的潛艇擊沉十八艘日軍艦船，導致七千鬼子葬身海底。廣州援軍試圖從陸路進入上海，卻在福建境內被新四軍三個師攔阻，經過半個多月激戰，將近三萬鬼子居然被新四軍殲滅一萬兩千多人，剩下的鬼子無力突破新四軍的防線，狼狽不堪地撤回廣州，而新四軍也損失了七千多人。
上海日軍已無退路，日軍抱定爲天皇盡忠的信念殊死抵抗，與中國軍隊爭奪一座座建築物。中國軍隊彈藥充足，能夠用炮彈解決，就絕對不會拿人命去填，而日本現在走到了窮途末路，再失去空中優勢，海軍兵力又被美軍牽制，無法支援上海的情況下，上海城區內的日軍無疑陷入了孤立無援的境地，彈藥消耗了卻無法得到補充，激戰半個多月，日軍彈藥所剩無幾，很多時候都要靠在夜裏發動肉彈攻勢才能奪回幾條街道，幾座建築。日軍投入了大批神槍手，馬原也從次位面帶過來數百名印第安特戰隊員投入上海這座血肉磨房。昔日豪華的上海灘，正在炮火中戰慄，許多建築都變爲廢墟，街道上到處都是屍體，散發出來的惡臭令人作嘔。爲了從這片土地上趕走侵略者，這是這個民族必須付出的代價。
馬原一年前交給延安的十架轟-5有兩架飛行訓練中因操作失誤墜毀，還有三架設備故障無法起飛，不過付出了兩架墜毀的代價是值得的，延安機場用一年多的時間，訓練出了一百多名飛行員。能夠起飛的五架轟-5九月初飛到瀋陽東塔機場。九月中旬開始對日本本土進行轟炸，轟-5首選目標爲日本的造船廠和飛機制造廠以及港灣裏的艦船。五架轟-5實在太少了，馬原九月中旬又到主位面的蘇聯搞到十架圖—16中程轟炸機，從主位面的華夏國換到二十架轟-5，一野收復東三省後，就開始組織人力、物力對東塔機場進行升級改造，由於投入了大量工程機械，只用了幾個月時間就竣工了，經過改造後的機場，東塔機場的機庫、跑道足夠這些轟-5使用。二十五架轟-5以每天十架一組轟炸日本，只要氣候條件能夠飛行，轟-5就會準時起飛，對日本展開狂轟濫炸。轟-5巡航速度(高度5000米)696公裏/小時，(高度10000米)559公裏/小時，實用升限1500米……這些性能都不是日本飛進能夠比擬的。雖然每一次這些轟-5出現在日本上空，日本都會派出大批飛機攔截，然而擁有三門航炮的轟-5不但沒有損失，還常常將那些日本飛機打得凌空爆炸。
十二月中旬，在上海城區持續三個多月的槍聲終於停息，中國軍隊以傷亡十六萬人的代價全殲日軍二十多萬人，在這幾個月裏新四軍也收復了整個福建。馬原給一野、薛嶽所部、新四軍補充了武器、彈藥、油料、藥品，三路大軍兵分三路席捲整個華南，其中薛嶽所部、新四軍主要打擊佔據沿海地區的日軍，一夜則將矛頭指向國軍。
1945年元月初，馬原開始從同位面的德國化學武器庫中向次位面運送化學武器，至月初馬原總計從德國獲得約0875噸化學武器，其中包括沙林、索曼、塔崩等多種劇毒化學品。從月1日開始至6月16日馬原利用穿越手鐲不斷在日本製造毒氣彈爆炸事件，每次都由印第安死士在夜晚選擇京都、名古屋這樣的城市附近引爆數千噸毒氣彈，持續三個多月的毒氣彈攻擊，馬原從德國弄到的以及日本製造的化學武器全部送給了日本人，給日本造成四十萬人傷亡，更要命的是還造成了巨大的難以彌補的環境污染。
月初蘇聯用二十艘潛艇和一批黃金從鐵血軍那裏得到一千輛T4坦克，一萬具巴祖卡”反坦克火箭筒和一千門重炮以及十萬名馬原從次位面帶過來的英國、法國、西班牙、印第安僱傭軍，由於失去了西伯利亞兵工廠，蘇聯只能依靠鐵血軍的空中力量打擊德軍的裝甲部隊，部隊也沒有進攻能力，一直在與德軍僵持着，每當蘇聯就快頂不住的時候，鐵血軍就會賣給蘇聯一批武器和僱傭兵。如果沒有鐵血軍賣給蘇聯的武器，蘇聯恐怕早就被德軍攻佔了，現在蘇聯得到了一萬具巴祖卡”反坦克火箭筒應該能夠擊毀更多的德國坦克了。
七月底已更名爲解放軍的共產黨部隊集中一野一部，三野一部共計八十萬人在長沙圍殲六十萬國軍，在解放軍空軍解決了重慶防空力量後，八月日夜裏鐵血軍直升機大隊兩百架直升機將一野的四個營投送到重慶黃山別墅周圍，這四個營的官兵都是從解放軍四個野戰軍中千挑萬選出來的戰鬥骨幹，數月前就按照鐵血軍特戰隊的訓練標準進行了祕密訓練，爲了此次行動，解放軍爲他們配備了火箭筒、波波沙衝鋒槍、狙擊步槍、無後坐力炮，鐵血軍特戰隊也參加了這次行動，蔣介石的警衛隊在這數千精銳的圍攻下，不堪一擊，僅僅半個小時，就攻入了黃山別墅，在地下防空洞裏抓獲了蔣介石和宋美齡，數日後美軍以傷亡數萬人的代價攻佔琉球。
八月初龍雲、李宗仁和白崇禧相繼派出代表與共產黨進行了談判，在鐵血軍的斡旋下，共產黨允許桂系軍隊進入越南與佔據印度支那的日軍作戰。龍雲的部隊加入鐵血軍退入緬甸，與薛嶽的部隊合力進攻印度因帕爾的英印軍。
八月三日至五日馬原利用穿越手鐲來到同位面的美國盜取了美國準備在六日投向日本廣島、長崎的兩枚原子彈以及一些製造原子彈的關鍵設備，並將一大批美國研製核武器的科學家送到了次位面。九月底解放軍解放了除臺灣、西藏之外所有的中國領土，而鐵血軍也圍殲因帕爾的三十萬英印軍，十一月中旬鐵血軍龍雲、薛嶽所部分別攻佔大吉嶺和加爾各答，馬原從次位面帶來十萬僱傭軍替換下龍雲和薛嶽的部隊，繼續向印度進軍，龍雲、薛嶽的部隊則被抽調到泰國和老撾，協助貴系部隊收復印度支那。
由於鐵血軍佔據西伯利亞，嚴重削弱了蘇聯的實力，使得德軍保存下來數百萬精銳部隊，以至於同盟軍在歐洲戰事進展十分艱難，始終未見到勝利的曙光。而太平洋戰場，鐵血軍持續數月的狂轟濫炸，再加上馬原用數十萬噸毒氣彈攻擊了日本，給日本造成大量殺傷，日本的兵工廠大半被炸燬，造船廠則沒有一個倖存，加之日軍被中國軍隊從大陸上驅逐出去，實力更是跌到了最低點，日本海軍失去了艦船補充、修復能力，陸軍也面臨彈盡糧絕的窘境，此時美軍正在硫磺島與日軍苦戰，島上的日軍之所以能夠堅持下來，就是因爲美軍到達硫磺島之前的某個夜晚馬原利用穿越手鐲向島上投放了十萬噸毒氣彈、三十萬枚地雷以及足夠島上日軍消耗五個月的糧食，馬原這樣做的目的就是打算讓日本人多給美軍放一點血。一個二戰期間被嚴重削弱的美國符閤中國的利益，否則若美國輕鬆戰勝了德國、日本，就會給中國控制印度、印度支那增加麻煩。（未完待續）