在劉摩離開炎海時，給李慶洲下了一道密令：訓練三千名當地土著士兵。對這些士兵的要求，不能識字，不能聽懂任何外語，禁止相互之間交流，目標只有一個：全部是殺人機器。
李慶洲對這項密令頗爲不解，但又不便詢問，劉摩給他支招，呂宋北方的土著衆多，可以拉一批殺一批，最終只要三千名左右的土著兵，番號、編制全部保密。
李慶洲只得照辦，他不知道的是，在越北，劉永福同樣祕密訓練着這樣一支部隊。
英國人出售的三艘軍艦抵達炎海，被海軍接收編入海軍戰鬥序列，連同俘虜西班牙人的軍艦，炎海灣內的軍艦總數達到十二艘，不過這其中只有蕩潮號、興邦號、興國號勉勉強強拿得出手，其他的軍艦隻能做訓練使用。但這已經讓詹天佑激動異常，他非常清楚，在接受萬噸級軍艦之前，只有通過大量的訓練才能快速壯大實力，而且在美國定製的五艘兩千噸護衛艦也還有兩個月的時間便能回到炎海。
從海南各地選送的四千餘名新兵被編入海軍，紅底金星旗在港外內四處飛揚，捲起戰士們無比亢奮的心情，因爲他們將和德國海軍一起，前往德佔巴布亞新幾內亞參加區域大規模演習，增加實戰經驗。
自強軍海軍軍官與德國海軍軍官相互置換，互派人員到對方的軍艦上學習交流，操船、縱炮、快速反應、綜合攻防、戰損救援等等科目被一一提上日程，滿載着劉摩的希望前往大洋深處。
寇松對劉摩傾向於和德國人全方位合作有些焦慮，俾斯麥的外交政治手段幾乎舉世聞名，既然這個冷峻嚴肅、謹慎執着的德國佬都能看中劉摩，那劉摩肯定還有許多隱藏的實力。寇松一連數封電報發回國內，催促索爾茲伯裏儘快改變已有方案，爭取這一位東方盟友。
原計劃到日本考察的時間被一再推遲，日本的使者現在還在香港逗留，等候寇松等人，若不是劉摩拒絕日本使者進入海南境內，只怕寇松的耳朵早已不得安生。
不等啃着西紅柿的索爾茲伯裏回電，寇松再次跟隨劉摩前往瓊州，彷彿是劉摩的跟屁蟲一般。
回到瓊州的第一個大動作，便是將現有軍隊重新編制。劉摩仿照後世的扁平化管理，設立軍、旅、營三級機構，這樣的設置，使總部下達的作戰命令能夠快速到達最基層單位，待將來軍隊人數越來越大，自然會設立集團軍這一作戰序列。
海南方面：第一軍駐瓊州，軍長鄭青嵐，政委遲少鋒，下轄五個旅，士兵八千人；第二軍駐雷州，軍長黃開甲，政委左子厚，下轄五個旅，士兵八千人；炮兵獨立師駐雷州，師長丁子儀，政委金濟，士兵六千人；另有總部直屬作戰旅（陳嶽）、騎兵旅（王彪、駐雷州）、特戰團、醫療團、瓊州獨立岸防團、工兵團、憲兵團、飛艇團、教導團、三亞獨立岸防團等部隊；
越北方面：第三軍駐河內，軍長劉永福，政委宗耀仁，下轄六個旅，士兵一萬一千人；第四軍駐奠邊府，軍長劉家照，政委汪定強，下轄五個旅，士兵八千人；第五軍駐峴港，軍長羅國瑞，政委郝正，下轄六個旅，士兵一萬一千人；騎兵軍駐河內，師長劉振培，政委呂正浩，下轄四個旅，士兵六千人；另有醫療團、工兵團、炮兵團等部隊，歸屬紅河司令部管理；,