天剛剛矇矇亮，夏侯楙就登上城頭，遠眺北方，紅紅的朝陽冉冉升起，一絲金光穿破雲層，瞬間撕破迷霧，先照耀在那傷心之地。
“呼……”夏侯楙深吐一口濁氣，似乎要吐出多日積累的憂愁與煩悶，看着朝陽升起，方感覺到消失已久的朝氣，“咦……”金光刷子刷過大地，所過之處一片光明，迎着朝陽，地平面上顯現一支軍隊，顯得那麼朝氣勃勃。
“報……北面出現敵軍！”所剩無幾的親兵，早被夏侯楙派了出去，作爲哨馬使用，特別是在黑夜，一朝被蛇咬，十年怕井繩，惶惶不可終日的夏侯楙見到蜀兵就兩腿軟，扶着城牆，方勉強支持。
“探來，是何人爲將？”夏侯楙喘了口氣，想了想又道：“回來，召集大家，我們去天水！”
夏侯楙如喪家之犬般落荒而逃，留下一臉呆滯的安定官員和口呆目瞪的百姓，李文率軍到達之時，已望不見夏侯楙的背影。
兵臨城下，安定請降，李文兵不血刃拿下安定後，再三勒令不得騷擾百姓，翌日，張翼偕同段雲率重兵到達安定，李文遂起兵前往天水。
段雲受命爲安定太守，暫時主要是安撫民心，張翼率軍，平定郡各縣，丞相之意，要在郭淮援兵至時，徹底拿下隴西三郡，站穩腳跟後方徐徐推進，最後全面佔領關隴之地，據長安而守，作爲伐魏的根據地。
卻說天水與蜀軍一戰之後，損失頗重，馬遵便日夜備戰，秣兵礪馬，加固城防，積累大量礌石滾木，提心吊膽遠望東方。
一日，忽有哨馬來報，南安失守，夏侯楙遠走安定，馬遵大驚，南安失守，安定守軍已沒，只怕也撐不了多久，接下來就是天水了。不多日，又報諸葛亮大軍已至南安，正向天水進，馬遵膽寒，遂召集衆將與府中議事，以求良策拒蜀兵。
議事廳中，人人自危，時雍州刺史射亭侯郭淮未得君命，鎮守長安重地，不敢貿然來援，夏侯都督求援之事，已奏報洛陽，尚未有消息傳來，天水先與李文、趙雲廝殺一陣，損傷極大，今何人能擋諸葛亮大軍？
姜維見諸將皆驚，遂稟道：“蜀兵勢大，唯堅守以待援軍！太守不必驚慌，南安失守，洛陽必震動，援軍不日即到！”
馬遵臉色稍緩，問道：“然奈何孤城難守！伯約有何良策？”
姜維並不驚慌，安然應道：“蜀軍尚未至，糧草必先行，南安至天水之間路途遙遠，待我探得蜀兵糧道，若能截之，可稍解困頓。蜀軍長途跋涉，越秦嶺而來，糧草輜重運輸不暢，若久攻不下，待援兵至，則不戰可退！”
馬遵大喜，當即令姜維伺機出擊襲蜀軍之糧道。
卻說諸葛亮分兵而出，欲一舉平定隴西三郡，自領重兵望天水進。
天下十三州，魏佔其九，無論國力還是軍力，均遠蜀漢，諸葛亮唯有蠶食魏之領土，方有機會成功，第一次北伐，其戰略目標就是完全佔領隴西，甚至是關隴之地，爲第二次北伐打下堅實基礎。所以，雖然隴西三郡各郡縣響應者衆，諸葛亮仍謹慎非常，欲在魏國援軍至前，完全佔領隴西，而非突進雍州。
忽一日，哨馬來報，數千精兵自天水而出，不知去向，諸葛亮一驚，只恐糧道有虞，急問楊儀，押運糧草何將？
“黃羽是也！”楊儀大疑，蜀兵壓境，隴西並無強兵能阻，糧道素來安全，何以諸葛亮有此一問。（注：黃羽乃黃權族弟。）
“嗯，不可大意！”諸葛亮面有憂色，深知黃羽長於政而短於軍，雖精於後勤輜重之事，卻疏於軍陣，急令張苞率兩千精騎前往護送。
張苞遂點齊兵馬，脫離大軍，疾馳而去，途中忽遇一股殘兵，卻是黃羽丟失了糧草，剛收攏殘兵，狼狽而回。
黃羽聞之張苞來意，痛呼：“少將軍來遲一步，天水姜維已途中劫走糧草，我次隨軍出徵，就遭逢北伐敗，有何面目回見丞相耶？”
張苞大怒，問清姜維去路，縱馬急追。黃羽大急，卻阻攔不住，只能見張苞率軍疾馳而去，良久才望淡去煙塵，無奈迴轉。
卻說張苞急追姜維，不多時，就見連綿車隊，一衆民夫艱難推動獨輪車，卻是黃羽所丟糧草輜重，忙率軍殺上。
一衆民夫見張苞殺至，連忙棄車而逃散去，路間車亂，擋住張苞精騎之路，待張苞從車隊後殺至前隊時，一衆民夫已不見蹤影。張苞瞧着東倒西歪、亂七八糟的輜重車隊，不禁頭疼，後悔沒把黃羽帶過來，此時，西側一聲炮響，一彪軍馬卷地而來，截殺於車隊中間，爲的正是一員青甲大將，乃姜維是也！
張苞大驚，兩千精騎散落輜重車隊之中，如何能擋，只好收攏兵馬敗走，所幸輜重車隊亦擋住姜維追殺，待張苞收攏精騎，雖折損不多，然心中憋氣，心裏大怒，結成突擊陣型，復殺回去。
姜維整軍立於陣前，好整以暇等候張苞，其身後煙火四起，竟然一把火燒了已劫糧草，見張苞前來，大笑道：“將門虎子，果然不凡！維素聞張將軍勇武，今日一見，正是聞名不如見面啊！所謂送君千裏，終須一別，不如就此別過？”
張苞大怒，喝令精騎停下，重整陣型，縱馬陣前，喝道：“聞鵬飛之言，以爲姜伯約乃英雄之輩，不想今日一見，卻是隻會偷襲之無恥之徒！”
姜維大笑，“兵者，詭也！素來以成敗論英雄，莫非將軍不知呼？”
張苞更怒，大喝一聲：“多說無益，可敢與苞一戰？”
姜維笑道：“遲早會有一戰，卻非此時！維暫且退去，將軍不必遠送！”說完姜維率軍徐徐後退，繞過火光後，疾馳而去。
張苞只好悻悻而歸，又有哨馬來報，姜維部衆未見迴天水，不知所蹤，諸葛亮聞之，更是擔憂糧道，只好重兵護送輜重，徐徐而進，令姜維無隙可擊。