渤海國三王子大嵩嶙旗下的勤王之師圍困東京的時候，渤海國成王大華嶼旗下的平叛大軍也向東京開來。這兩支矛頭直指竊國jiān賊大元義的討賊之師，如果聯手合作，大元義父子插翅難逃，只有死路一條。可是，當這兩支大軍在東京城外相遇的時候，卻展開了一場慘烈的激戰，給困守孤城的大元義父子造成了喘息之機。
張茂林拒絕了大宏偉的要挾，冒着文王和百官都被餓死在朝堂上的風險，下達了攻城命令。明天巳時就要在東京四門同時發起總攻。恰在這時，有探馬報來一個驚人的消息：來自上京的勘亂大軍三萬人馬，在東京城西五十裏的狼山安營紮寨，領軍的大元帥是大宏森，先鋒大將是張茂順。
張茂林正在猜測大宏森是友是敵，忽有親兵來報：北軍派人送來諜書。
張茂林急忙打開諜書，原來是一道軍令，那上面寫道：
渤海國勘亂大元帥大宏森，奉成王大華嶼基下聖教，揮師勘亂，掃蕩jiān賊。命令南軍元帥張茂林，於是ri午時來本元帥大帳稟報軍情，領受軍令。如敢抗命不遵，便是jiān黨同謀，勢在必剿。此令。大元帥大宏森頒於是ri晨。
張茂林心中暗想，大嵩嶙在南京起事，原本是要先剿大元義，再除大華嶼，繼承王位，一統江山。現在東京未下，北軍卻到了。大宏林打着成王大華嶼的旗號，以正統自居，讓我聽命於他，真是癡心妄想。魔高一尺，道高一丈。我也給他來個狐假虎威的招法，殺一殺他的銳氣，滅一滅他的威風。
張茂林當即了給大宏森回書一封，上面寫道：
渤海國徵北先鋒大元帥張茂林，秉三王子殿下大嵩嶙軍令，奉文王基下密教，提師北上，除jiān救國。命令北軍元帥大宏森，於是ri未時來本元帥大帳稟報軍情，領受軍令。膽敢抗命者，依軍法嚴懲。此令。先鋒大元帥張茂林於是ri巳時一刻。
接着就有大宏森第二道命令送來，那令上寫道：
反賊大元義囚文王基下於東京，忠臣義士莫不痛心疾首，義憤填膺。成王基下受命於上京，挽狂瀾於既倒，扶大廈於將傾，挾救國之雄師，掃東京之陰霾。大軍所到，摧枯拉朽，排山倒海。大嵩嶙詐稱文王密教，是玉步大元義之後塵，行竊國篡位之陰謀。此乃司馬昭之心，路人皆知。張茂林若死心附逆，必是死路一條。命令張茂林即刻來見，再敢拒絕，軍法不貸。此令。大元帥大宏森於是時。
張茂林馬這軍令往案上一丟，自語道：看來是冰火不能相容，只有戰場上相見了。
張茂林將軍情連夜報向南京大本營。隔ri，就有大嵩嶙的命令送來，那命令上寫道：
大華嶼是國之叛逆，勢在必除。命令張茂林，先滅北軍，再蕩東京。此令。徵北大元帥大嵩嶙於是ri。
這時大宏森也將軍情報送上京。這時成王大華嶼已經瀕臨精神錯亂，情緒極度不穩，思維陷於偏執狂狀態。他得到大宏森的戰報，立即暴跳如雷，頒教道：大元義反了，大嵩嶙反了，張茂林反了，全都反了！孤王要御駕親征！
大寶方無法勸阻成王，只好遵教。禁衛軍元帥張才智率領一萬禁衛軍護駕，簇擁着成王的車駕向狼山急行軍。三天後，成王車駕來到狼山大營。
成王大華嶼到了狼山，立即向大宏森責問道：你擁軍不前，是何道理？
大宏森稟道：臣以爲當前首要之敵是大元義父子。要力爭南軍與我協同作戰。
成王怒喝道：胡說！誰說大嵩嶙不是首要之敵？他串通大元義，僞造密教，與孤王對抗，豈能與孤王協同？孤王命令你，即刻發兵，剿滅張茂林，再蕩東京城，不得拖延！
大宏森不能抗命，當即升帳，排兵佈陣，要與張茂林決戰。三路大將張茂順、張才智、大言正，一個個精神抖擻，要在狼山大顯身手。
張茂林接到大嵩嶙的命令，也不敢怠慢，急召兒子張才華，大將段新原和黃文昌，議定戰策，遣將調兵，要將北軍消滅在狼山。
公元七百九十三年，渤海國文王寶曆二十年，十一月初十ri，一個漫天大雪飛揚的ri子，渤海國兩支最有戰鬥力的軍隊，在東京龍源府以西三十裏的狼山原野，展開了一場有七萬人馬參加的殊死大戰。這是兩支都聲稱要討伐反賊大元義的軍隊，卻在共同敵人大元義盤據的東京郊外，奮不顧身地投入了消滅對方的戰鬥。
清晨時分，大宏森和張茂林在陣前相遇。兩人進行了簡短的口水戰之後，自有大將出陣廝殺。北軍首陣出戰的是張才智，南軍首陣出戰的是張才華。這兩個堂兄弟都得先祖張雨生的仙功道法真傳，論智論勇都不相上下，刀槍相見正是勢均力敵。兩人鬥了七八十回合，難分高低。
就在這時，北軍陣後出現sāo動，是成王大華嶼前來觀陣,禁衛軍都尉佟開晃爲成王開道，引起sāo動。南軍元帥張茂林突然發現北軍後營有動，以爲是敵軍要出奇兵，只怕兒子有失，立即傳令鳴金。銅鑼一響，張才華撤回本陣，張才智也勒馬觀望。
戰鬥突然停止。成王大華嶼十分掃興，在馬上大叫道：南軍敗陣，全線出擊！
陣前是唯軍令是從。衆將只聽大元帥的命令。成王大華嶼叫了兩聲，居然無人響應，不由得大怒，揮手一刀把身邊的禁衛軍都尉佟開晃砍下馬去，狂叫道：衝上去！畏敵不前者格殺勿論！
佟開晃的兒子佟大爲是禁衛軍小校，衝上來搶救父親，卻早已經氣絕身亡。
大宏森見狀，只怕成王鬧亂了自家陣腳，就把令旗一揮，下達了全線出擊的命令。
這是七萬騎兵的大混戰。驃悍兇猛的的馬上勇士，發出如狼似虎的吼叫，把彎刀舞得如飛如梭，把肢體砍得七零八落，縱橫二十裏白茫茫雪原，轉眼之間染成血色。
大宏森擔心着成王的安危，帶着一隊親兵護衛着成王。成王起初還興奮地高呼亂叫，可是很快就被血腥的場面驚呆了。他突然放聲大哭，險些跌下馬來。大宏森不敢大意，趕緊帶着親兵護衛着成王返回狼山大營。
第二天拂曉時分，戰鬥結束。
渾身沾滿血污的北軍大將張才智，帶着他的勝利之師凱旋而歸。在他身後，跟隨着北軍的全部倖存者，一萬八千名血甲勇士。許多人提着折斷了的彎刀。隊伍中間，三匹馬上馱着他們的戰利品，是三具屍體，一具是南軍元帥張茂林，另兩具是南軍大將段新原和黃文昌。
返回東京城下的南軍有一萬五千餘騎，爲首的大將是張才華。他的身上和馬上刻下了道道血痕。他的二十名親兵緊跟在身後，親兵的隊伍中間也有兩匹馱着屍體的馬，那是北軍大將的屍體，一具是張茂順，一具是大言正。
狼山大戰，使北南兩軍兩敗俱傷，損失慘重，不得不暫時放棄剿滅竊國賊大元義的目標，各自回軍。
就在渤海國南北兩軍脫離戰場的同時，有一支新羅**隊開進到大同江沿岸，一夜之間強佔了渤海國江南地區。
原來，渤海國使節大啓祥到了新羅國京城，立即得到元聖王金敬信的接見。元聖王金敬信從大啓祥口中得知文王遭到軟禁和大元義攝政等項，立刻喜上心來。
元聖王向宰相金悌恭說道：渤海國就要發生內亂了，孤王要乘此機會奪回大同江土地。
宰相金悌恭道：臣願親率大軍去佔領江南。
於是金悌恭就率領兩萬人馬，開進到大同江南岸地區。