仲秋夜宴之後，ri本國外務相纔有時間按外交禮儀，認真接待渤海國使節，準備舉行雙邊會談。ri本國和渤海國的外交一直處於自相矛盾的狀態。一方面是雙方都有結成盟好的強烈願望，另方面雙方又在許多原則問題上互不相讓。雖然經過渤海國堅持不懈的努力，ri本國在使節入境地點和訪問間隔等項不再堅持無理要求，可是ri本國不肯放棄誘使渤海國稱臣的圖謀。初登大位的桓武天皇雄心勃勃，想把他登基後首次來訪的渤海國使團一舉拿下，特別叮囑首相親自參加會談。
ri本國方面參加會談的是五位頂級大臣：首相大伴正雄、外務相藤原種繼、大藏相東鄉麻呂、商務相吉備太郎、防衛相紀古左美。
渤海國使節張仙壽和烏士元，將要和ri本國五位頂級大臣經歷一番激烈的脣槍舌劍。
ri本國的官員一向是注重禮儀的，在社交場合總會表現得笑容可掬，彬彬有禮。可是今天他們的表情都很嚴肅，好像迫不及待要取得某種成果，一個個都擺出躍躍玉試的架式。
首相大伴正雄是當然的主持人，開口說道：高句麗王大欽茂僻居海外，頻頻遣使來朝，進表納貢，孝敬天皇，丹心至明，深可嘉尚。
渤海國正使張仙壽見大伴正雄一上來就這樣胡說八道，不禁鎖緊眉頭，嚴正聲明道：首相之言謬矣！文王大欽茂是大唐皇帝敕封的渤海國之王，不是高句麗之王。
首相大伴正雄狡詰地笑道：ri本國只知高句麗，不知渤海，習以爲常，一時難改，請張大使多多包涵。
烏士元聽首相大伴正雄這樣說話，知道又是老調重彈，想要把高句麗的稱謂強加在渤海國頭上，進而稱渤海國爲屬國，就毫不客氣地回敬道：首相是百官之魁首，以一時難改來爲失禮行爲辯解，難道不怕天下人恥笑嗎？衆所周知，自東海列島上有倭人之國，就有倭國使節渡海聘問大陸，使倭國孩童盡知中原天朝上國江山萬里，遼闊無垠。渤海國雖然是天朝屬國，卻也是地域五千裏，人口數百萬，勝國之狀不啻於僻居海島倭人之夢中仙境。首相如能親臨觀瞻，看一看比富士山高出百倍的長白山，必有大夢初醒之感覺。
外務相藤原種繼見首相失利，趕緊接過話來，說道：據本相所知，文王大欽茂的使臣胥要德來朝見聖武天皇時，國書中曾經自稱是高句麗王，白紙黑字，豈能賴帳？
烏士元冷笑道：外相大人真是好記性。在東海列島上，也曾經有過百國並存，比如，五百年前邪馬臺國和狗奴國發生戰爭時，是大陸上的天朝上國大皇帝曹睿，派遣大臣張政攜詔書和黃旗來平息戰亂，才使島上恢復和平。難道五百年後還可以說桓武天皇是邪馬臺國國王或是狗奴國國王嗎？四十年前胥要德來訪時，渤海國尚鮮爲海外列國所知，文王大欽茂以高句麗國王自比，是爲了幫助孤陋寡聞的ri本人弄清地望。近四十年來已經有三批ri本國使團訪問過渤海國，難道各位相國大人還需要借用高句麗國來表述兩國大事嗎？
大藏相東鄉麻呂見外相藤原種繼張口結舌，就接過話頭說道：渤海國副使真是好口才。不過本相以爲，花言巧語無濟於事。有道是，率土之濱，化有輯於同軌；普天之下，恩無隔於殊鄰。高句麗國曾經是ri本國之屬國，渤海國也當遵循高句麗之舊記，向ri本國天皇陛下稱臣。
烏士元眼光如電，盯着大藏相東鄉麻呂說道：大藏相是否知道，七百年前你列島上的委奴國國王，是受大漢國光武皇帝劉秀冊封的。如今渤海國國王也是受大唐國皇帝冊封的。ri本國和渤海國是兄弟之國，只可同軌於天朝，豈能殊鄰於海外。本副使奉勸ri本國天皇陛下和各位大臣，遵憲先祖舊記，通好陸鄰友邦，善事天朝上國，則ri本幸甚，天下幸甚。
外相藤原種繼這時已經恢復鬥志，再次發難道：新羅國和百濟國也是中原大國的外藩屬國，他們能向ri本國稱臣，渤海國爲何不能？
烏士元笑道：所謂新羅國和百濟圇向ri木國稱臣，史上並無記載，不過是當今ri本國一些人的想當然而已。
外相藤原種繼以爲有烏士元漏出破綻，立即進逼道：高句麗廣開土王碑上記得明明白白，難道那是ri本人的想象嗎？那碑現在就在你渤海國境內，烏副使難道無知嗎？
烏士元品了一口茶，慢條斯理地說道：據本副使所知，ri本國的史藉上對此事毫無記載。外相也只能搬出廣開土王碑來作旁證。如果ri本國曾經是新羅國和百濟國的宗主國，如果真有這樣的事，必然是ri本人世世代代引爲榮耀的，必然會在史藉上大書批書。可是查遍ri本國史藉，卻不見有片言隻字的記述，難道不是很可疑嗎？自己祖上的榮耀，要藉助別人家的碑文來證明，難道不是很可笑嗎？高句麗國的廣開土王好大喜功南征北戰，他的子孫想要闡明攻打新羅國和百濟國的理由，以便證明廣開土王是伸張正義。把新羅國和百濟國說成受某個宗主國奴役的痛苦國度，就爲廣開土王揮師解救新羅國和百濟國民衆提供了冠冕堂皇的理由。高句麗國不願冒犯新羅國和百濟國的真正宗主國大唐國，就假想出一個別的宗主國，東洋倭國就榮幸地被誣稱爲這個假定的角色。所以，除了那碑上的文字以外，無論ri本國還是高句麗國，無論是新羅國還是百濟國，所有的史藉上都找不到相關的記載。顯而易見，這是高句麗人爲自己的祖先侵犯別國編造出來的藉口，堂堂ri本國外相豈可當真呢？
商務相吉備太郎見烏士元語言犀刨，無懈可擊，而張仙壽卻沉默不語，以爲那個人可欺，便向張仙壽挑釁道：剛纔張大使對首相稱文王大欽茂爲高句麗王很反感，卻不知這是人雲亦雲，約定俗成。本相在大唐長安時，見長安人常把突厥稱作匈奴，大家都樂於接受。此次渤海國使團帶來大量貨物，很受ri本人喜歡，百姓奔走相告，說是城南來了高句麗客，帶來了高句麗貨。這都是約定俗成的事，張大使又何必斤斤計較呢？
張仙壽笑道：商務相在大唐長安學到的本事可真是讓人喫驚！長安的文人墨客有一種寫作技巧叫做比喻，此技可以使文章更顯生動活潑。謫仙人李白詩中把月亮喻作白玉盤，人人說他寫得美妙絕倫，可是你到商家去買白玉盤，卻不可以說是要買月亮。百姓可以約定俗成，官方卻不可以，兩國會談更不可以。商務相在長安見過大唐國的官府文書把突厥稱作匈奴的嗎？
防衛相紀古左美見四位相國都不是渤海國使節的對手，就想使個突如其來的招法，把對手製住。他咳了一下嗓，聲色俱厲地說道：渤海國文王大欽茂國書中說，“欽茂忝繼祖業，監總如始。義洽情深。每修鄰好。”如果本相沒有理解錯，就是文王大欽茂願與ri本國結成聯盟。既是盟國，就要共同對敵。現在蝦夷sāo擾甚烈，我ri本國皇家軍隊正在備戰征討蝦夷，本相想請渤海國出兵五千爲援手。請問兩位大使可以承諾嗎？
烏士元正色回道：防衛相此話可是當真？我渤海國使節十次往來ri本國，多次遭到蝦夷海盜的sāo擾和襲擊，首次赴ri正使高仁義將軍就是被蝦夷海盜殘忍殺害。如果ri本國決心剿滅蝦夷海盜，渤海國願出兵三萬，du li作戰，而且戰船、兵器、糧秣一律由我國自理。不知防衛相以爲如何？
防衛相紀古左美沒有料到烏士元會這樣爽快答應，可是他沒有權力同意外**隊進入ri本近海，一時不知如何應答。
首相大伴正雄趕緊說道：本次會談只談外交，不談兵事。天皇陛下還要在大政宮院宴請各國使節，會談到此結束。
這次渤ri雙邊會談，是一次影響深遠的政治較量。奈良時代的ri本國認爲已經滅亡的高句麗國曾經在ri本國的控制之下，故意把渤海國說成是高句麗國的繼承者，對渤海國王給ri本天皇的書信內容進行斷章取義，要求渤海國遵循“高麗舊記”，並在給渤海國王的信件中稱渤海國爲“高麗”，稱渤海國王爲“高麗王”，稱渤海國使節爲“高麗使”，稱渤海國客商爲“高麗客”。渤海國堅定不移的格守與大唐皇室的隸屬關係，堅決拒絕ri本國的無理要求，嚴正聲明渤海國不是高麗國，拒絕改變書信的文體格式和稱謂。
這次會談以後，在文王大欽茂後期，ri本國的孝謙天皇登基主政，對渤海國不再使用“高麗”稱呼，不再要求渤海國稱臣。兩國關係走上健康發展的階段。